根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至8月27日，上半年新一代信息技術(shù)、節(jié)能環(huán)保、高端裝備、節(jié)能環(huán)保、新材料五大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)上市公司凈利潤增幅分別達(dá)25.38%、22.45%、13.76%、17.11%、-7.97%。
自2010年9月，首次選定節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車七個(gè)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，至今已近四年的時(shí)間。戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的推進(jìn)已體現(xiàn)在相關(guān)上市公司的業(yè)績上。
從2014年中期業(yè)績來看，新一代信息技術(shù)、節(jié)能環(huán)保行業(yè)凈利潤增速較快，新能源、高端裝備凈利潤增速相對較緩，新材料相關(guān)公司業(yè)績增長乏力。
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新一代信息技術(shù)領(lǐng)航
根據(jù)“十二五”規(guī)劃中對新一代信息技術(shù)概念的設(shè)定，同花順概念板塊中包括云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合、IPV6、4G、觸摸屏、傳感器、全息手機(jī)等形成新一代信息技術(shù)板塊，涉及上市公司166家，其中有158家公司已經(jīng)公布了半年報(bào)。
數(shù)據(jù)顯示，上半年，新一代信息技術(shù)行業(yè)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入同比增長8.89%，凈利潤同比增長25.38%，成為業(yè)績最為亮眼的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。此外，4G、觸摸屏等概念公司的業(yè)績表現(xiàn)不俗。
隨著4G時(shí)代來臨，三大運(yùn)營商開始大規(guī)模投資建設(shè)4G基站，通信設(shè)備行業(yè)上半年業(yè)績靚麗，主營移動(dòng)通信基站射頻器件、射頻結(jié)構(gòu)件的大富科技(37.700, 0.45, 1.21%)就是其中的代表。上半年，大富科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.23億元，同比增長75.25%，而去年同期為7.5億元；實(shí)現(xiàn)凈利潤3.74億元，同比增長1330%，去年同期虧損3043萬元。
這一趨勢還將延續(xù)。大富科技預(yù)計(jì)，前三季度凈利潤將達(dá)2.49億至2.74億元，同比增長82倍-86倍。同屬通信設(shè)備行業(yè)的永鼎股份(9.19, 0.04, 0.44%)也預(yù)計(jì)，今年前三季度凈利潤增長3.5倍。
觸摸屏概念公司歐菲光(21.02, 0.61, 2.99%)今年中期業(yè)績增幅雖較2013年有所放緩，但上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入83.10億元，同比增長152%，接近2013年全年91億元的營收規(guī)模；實(shí)現(xiàn)凈利潤3.15億元，同比增長43%。公司預(yù)計(jì)，1-9月份歸屬上市公司股東凈利潤為5.1億至6.25億元，同比增長35%至65%。
分析人士認(rèn)為，移動(dòng)通信技術(shù)是新一代信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，無論是政策導(dǎo)向還是產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，都將使得相關(guān)的設(shè)備商率先受益。不過，相關(guān)公司凈利潤增幅開始放緩，移動(dòng)智能終端逐漸普及，未來移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用將開始爆發(fā)。
事實(shí)上，在新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)內(nèi)部也有分化，三網(wǎng)融合等概念公司推進(jìn)相對較慢。分析人士指出，這主要是受制于政策因素。
三網(wǎng)融合將打破此前廣電在內(nèi)容輸送、電信在寬帶運(yùn)營領(lǐng)域各自的壟斷，明確了互相進(jìn)入的準(zhǔn)則，將實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施共享。在提升基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施利用率的同時(shí)，帶來的市場競爭將降低消費(fèi)成本，使社會(huì)福利最大化。
廣電主導(dǎo)的三網(wǎng)融合在技術(shù)和資金上并不占優(yōu)勢，而互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、電信企業(yè)頻頻推出OTT業(yè)務(wù)跨界。目前來看，相關(guān)業(yè)務(wù)并沒有帶來盈利。有分析師指出，三網(wǎng)融合是大勢所趨，但同時(shí)也需要廣電能真正破冰。
新能源行業(yè)開始好轉(zhuǎn)
同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，88家“新能源”概念公司中，有79家公司公布了中期業(yè)績，行業(yè)中期凈利潤增幅為17.11%。由于產(chǎn)能過剩，過去兩年風(fēng)電設(shè)備、光伏設(shè)備商均出現(xiàn)了虧損，上半年的業(yè)績表現(xiàn)多少讓人感到有些意外。
不過，業(yè)內(nèi)分析師指出，一方面，大型發(fā)電企業(yè)多有新能源業(yè)務(wù)而被統(tǒng)計(jì)在內(nèi)。發(fā)電企業(yè)受益于煤價(jià)下跌，自2013年以來業(yè)績開始反轉(zhuǎn)；另一方面，隨著需求逐漸回升，以及近兩年的洗牌和技術(shù)成熟，新能源公司和傳統(tǒng)企業(yè)的新能源業(yè)務(wù)開始好轉(zhuǎn)。
特變電工(11.49, 0.04, 0.35%)上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入170.71億元，凈利潤9.17億元；同比分別增長48.37%、35.95%，業(yè)績增長來自新能源產(chǎn)品的貢獻(xiàn)不小。半年報(bào)顯示，公司新能源及集成工程業(yè)務(wù)表現(xiàn)靚麗，收入較上年同期增長169.85%，毛利率較上年同期大幅增加10.01個(gè)百分點(diǎn)。
華能新能源上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入29.96億元，同比增長2.4%，歸屬股東凈利潤約6.86億元，同比增長2.9%。公司表示，上半年整體風(fēng)資源較差的情況下，上半年公司運(yùn)維費(fèi)用及折舊費(fèi)用同比增幅較低。大唐新能源也受到風(fēng)資源的影響，公司上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入25.95億元，同比下降6.33%，并首次虧損1440.2萬元。
分析人士指出，受自然環(huán)境的變化新能源公司可能出現(xiàn)業(yè)績波動(dòng)，未來隨著技術(shù)的進(jìn)步和電網(wǎng)的建設(shè)加快，新能源業(yè)務(wù)表現(xiàn)或更為穩(wěn)定。
對于新能源行業(yè)未來的發(fā)展市場相對樂觀。8月27日，決策部門強(qiáng)調(diào)，要緊扣結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快推進(jìn)一批“補(bǔ)短板”的重大工程建設(shè)。這是促進(jìn)提質(zhì)增效升級的重要舉措，也有利于穩(wěn)投資、促消費(fèi)、惠民生。大力發(fā)展清潔能源，開工建設(shè)一批風(fēng)電、水電、光伏發(fā)電及沿海核電項(xiàng)目；要做好項(xiàng)目前期工作，完善和落實(shí)配套政策，改革投融資機(jī)制，更多吸引社會(huì)資本參與，促進(jìn)項(xiàng)目順利實(shí)施。
齊魯證券分析師指出，在當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力較大的背景下，“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)”是本屆政府的施政方針之一，清潔能源作為能源結(jié)構(gòu)乃至整個(gè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的依托之一，歷經(jīng)過去兩年優(yōu)化調(diào)整，正被寄望成為托起未來經(jīng)濟(jì)“穩(wěn)增長”的新支點(diǎn)。清潔能源項(xiàng)目投資體量大、促轉(zhuǎn)型的意義更加凸顯，因此成為政策青睞對象。當(dāng)前全國節(jié)能減排形勢依然嚴(yán)峻，強(qiáng)力倒逼能源消費(fèi)格局變遷，清潔能源加快推廣應(yīng)用比以往更加迫切，因此要求開工建設(shè)一批風(fēng)電、水電、光伏發(fā)電及沿海核電項(xiàng)目在情理之中。
新材料技術(shù)仍待突破
在統(tǒng)計(jì)的五大戰(zhàn)略新興行業(yè)中，新材料產(chǎn)業(yè)業(yè)績表現(xiàn)較差。同花順數(shù)據(jù)顯示，108家“新材料”概念公司中，101家公布了半年報(bào)，行業(yè)凈利潤下降7.97%。
新材料作為高新技術(shù)的基礎(chǔ)和先導(dǎo)，應(yīng)用范圍廣泛，與信息技術(shù)、生物技術(shù)一起成為二十一世紀(jì)最具發(fā)展?jié)摿Φ念I(lǐng)域。
東方證券分師指出，我國新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)撛诳臻g巨大，目前中國許多基礎(chǔ)原材料以及工業(yè)產(chǎn)品的產(chǎn)量位居世界前列，但高性能材料、核心部件和重大裝備嚴(yán)重依賴于進(jìn)口，關(guān)鍵技術(shù)受制于人，面臨著一系列關(guān)鍵材料技術(shù)突破問題。
針對新材料的發(fā)展政府也在科研經(jīng)費(fèi)投入、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃制定、產(chǎn)業(yè)政策及科技成果轉(zhuǎn)化等方面給予了大力支持。但關(guān)鍵技術(shù)的突破需要時(shí)間，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的道路更長。對于業(yè)績表現(xiàn)，眾多相關(guān)概念公司表示，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)下滑，新材料技術(shù)還處于研發(fā)期。
主營改性塑料的金發(fā)科技(6.42, 0.10,1.58%)上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入74.92億元，同比增長12.08%；凈利潤3.15億元，同比下降24.53%。公司正積極推進(jìn)生物降解塑料、木塑材料、高溫尼龍等新材料應(yīng)用。公司高溫尼龍材料上半年增速超過80%，同時(shí)在碳纖維等高端新材料領(lǐng)域擁有豐富的儲備，未來還會(huì)加強(qiáng)新能源汽車相關(guān)新材料的開發(fā)。只是這些新材料業(yè)務(wù)尚未成為公司主要營收來源。
民生證券分析師指出，基于新材料的重要性，未來國家仍將會(huì)加大新材料技術(shù)的投入，而一些具通用性、重大性和急迫性于一身的新材料離不開政策的支持，碳纖維、石墨烯、特種鋼及建筑節(jié)能材料將是政策發(fā)力的重點(diǎn)。
以石墨烯為例，中國寶安(12.88, 0.21, 1.66%)、烯碳新材(8.88, 0.23, 2.66%)、金路集團(tuán)(5.80, 0.00, 0.00%)、中泰化學(xué)(8.33, 0.12, 1.46%)、康得新(31.28, 1.28,4.27%)、力合股份(16.55, 0.21, 1.29%)、華麗家族(6.65, 0.00, 0.00%)和方大碳素等均涉及到石墨烯業(yè)務(wù)，但是石墨烯技術(shù)均處于研發(fā)試驗(yàn)或新涉階段，尚未對業(yè)績構(gòu)成實(shí)質(zhì)性影響。
